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京能熱電 獲93.46億元煤電資產註入

稿件來源：鄺龍本報記者 鄺龍京能熱電(600578,股吧)（600578）5月10日晚間發佈公告，擬向大股東京能國際非公開發行股份購買其持有的煤電業務經營性資產，預估值93.46億元。按照7.92元/股發行價計算，發行數量約11.8億股。凈利或暴增347%公告顯示，本次重組的標的資產具體包括京能國際所持岱海發電51%的股權、寧東發電65%的股權、康巴什熱電51%的股權、長治欣隆65%的股權、大同發電40%的股權、華能北京熱電34%的股權、三河發電30%的股權、托克托發電25%的股權、托克托第二發電25%的股權等9傢燃煤發電公司股權。同時，京能熱電擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份配套融資，配套融資總額不超過本次總交易金額的25%，且不超過25億元。此外，京能國際通過委托貸款方式形成的本金金額29億元的債權、京能國際持有的金額為12858.46萬元其他非流動資產，以及京能國際承擔的本金金額為41.5億元的對外債務。本次交易完成後，京能國際將實現瞭裝機規模的大幅增長。目前，公司已投產的控制裝機容量2410兆瓦，本次新增的已投產控制裝機容量3720兆瓦，新增在建控制裝機容量600兆瓦。本次重組完成後，本公司已投產的控制裝機容量將達6130兆瓦，較重組前增長154%，公司裝機規模將實現大幅增長。同時，公司和標的公司2011年財務數據計算，本次交易完成後，公司的營業收入及歸屬於母公司所有者凈利潤較2011年將分別增長約276%和347%。公司控股股東京能國際將成為持股型公司，無實質經營性資產。而京能熱電作為京能集團旗下煤電資產上市平臺的優勢也將進一步顯現。成集團煤電發展平臺資料顯示，京能集團業務涵蓋電力能源、供熱、房地產、金融等方面，其中供熱業務子公司為熱力集團，而電力業務則包括多傢公司。2011年，集團營業收入同比增長36%，利潤總額同比增長19%。2011年末，京能集團總資產已經達到1024億元，凈資產320億元；集團電力裝機控制容量1234萬千瓦；全資及控股企業完成發電量556億千瓦時，完成供熱量2137萬吉焦。京能熱電3月15日發佈瞭重大資產重組停牌公告，由於實際控制人北京能源投資（集團）有限公司正在籌劃重大資產重組事項，後因無法披露重大資產重組預案於4月16日復牌。當時公司曾透露本次重組註入資產主要為煤電資產，而上市公司考慮承接部分負債。事實上，此次註入煤電資產已在市場預期之內。根據2010年9月30日京能熱電披露的京能集團所做的承諾，京能集團當時龍潭房屋信貸員林房屋借款表示，繼續以京能熱電作為煤電業務投融資平臺，支持上市公司做大、做強，逐步消除雙方存在的同業競爭。同時，集團承諾力爭用3年左右時間，將京能集團煤電業務資產及燃煤熱力項目註入京能熱電。在上述註入過程中，京能集團在項目開發、資本運作、資產並購等方面優先支持京能熱電。而在今年3月召開的2012年的集團工作會議上，集團黨委書記、董事長陸海軍指出，要做好資產整合工作，夯實資產質量；同時提高集團資產證券化水平。招商證券(600999,股吧)認為，公司作為大股東煤電發展平臺的定位已非常明確，此次註入的資產也將增厚公司的盈利能力。按照京能集團的相關承諾，上市公司應在2013年10月前完成重組，按照公司目前的進度，基本上沒有問題。來源:《金融投資報》國內統一刊號 CN51-0043 郵發代碼 61-102 征訂：028-86968486

新聞來源http://news.hexun.com/2012-05-11/141287617.html

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